Quando o dragão Morkelebel ocupou a gruta de Ylterdun expulsando todos os gnomos. O jovem Gareth se atreveu a viajar para as distantes Terras de Inverno para buscar John Aversln. Vencedor do Dragão o único homem vivo que vários anos atrás matou um dragão. Em troca da promessa do rei para enviar ajuda para as Terras de inverno. Aversin aceitou tentar novamente a proeza quase impossível de vencer um dragão. Em seus esforços conta com a ajuda de sua companheira, Jenny, uma bruxa que conhecia suas limitações e que como Aversln, não era mais jovem. Mas a realidade não tem que ser igual ao que dizem as baladas. Os heróis são no fundo, seres humanos e desta vez, deverão enfrentar o dragão, mas também a si mesmos e as intrigas da corte decadente e o poder aparentemente ilimitado da feiticeira Zyerne que mantém o rei sob um feitiço e parece perseguí-los com fins misteriosos.
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